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                                              主頁> 研究報告>主力動向>

                                              在機構牛群搜索之后:最新的持股名單揭露了成堆的醫療非銀食品

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                                              年度報告尚未發布,機構所有制已初具規模。

                                              據中國證券公司記者統計,截至目前,兩市共發布年報95份,其中機構所有制企業93家。機構所有制總數366.3億股,股票市值3843.78億元。

                                              在上述95只股票中,藥物生物學是最受歡迎的行業。前20名中的5只來自藥物生物學。恒瑞藥業(71.250,-0.87,-1.21%)市值第一,市值1431.24億元。共有286家股份制機構(主要是基金產品)和沈萬宏遠(5910家,0.27家,4.79%)持有第二高的股票市值。21.25億元。

                                              就子組織的類型而言:

                                              社?;穑盒绿瞥急苯ǎ?0.900,-0.41,-1.92%)等7股,減利化學(15.990,0.24,1.52%);

                                              國家隊:新利爾化學,舒泰森(13.070,0.14,1.08%)和增加伊利股份(27.320,-0.42,-1.51%);

                                              保險資金:鑫金美股份(170.830,-1.46,-0.85%),一新堂股份減少(25.120,-0.28,-1.10%),通化順股份減少(87.500,4.53,5.46%),國瓷材料(20.100,-0.51,-2.47%),北魯制藥(11.080,0.19,1.74%);

                                              公款:重庫餐飲、醫藥、非銀。前三大股票分別是中國平安(72.160,0.09,0.12%)、貴州茅臺(768.000,-11.78,-1.51%)和招商銀行(32.220,-0.13,-0.40%)。

                                              合格投資者、年金、信托、證券交易商:共持有15只股票。

                                              (注:本文數據為風電統計口徑,除特別說明外,一般指機構,包括合格投資者、保險公司、金融公司、公募基金、證券公司、信托、銀行、陽光私募股權、一般法人等)。

                                              95股發年報,恒瑞醫藥成機構熱門股

                                              觀察機構持股情況,大致有兩個數據來源,一個是上市公司年報披露的十大股東名單,社?;?、險資、國家隊常在此暴露蹤影,缺點是披露時間較遲;另一個是公募基金的產品年報,會披露產品重倉個股,披露時間較早,但只限于公募持股。

                                              當前最新數據是95家公司的2018年報。

                                              就年報數據來看,醫藥行業是當前機構熱門板塊,共有13只醫藥生物個股入選,持股市值1650.7億元,不過后續隨著其他年報的披露,這一數據或還將有所變動。

                                              恒瑞醫藥是熱門中的熱門。

                                              數據顯示,截至去年年底,有286個機構賬戶持有恒瑞醫藥,大部分持股賬戶為公募基金產品賬戶,總持股量較上一期減少8294.94萬股、達27.13億股,估算持股市值達到1431.24億元,位居95家公司榜首。

                                              盡管機構扎堆恒瑞醫藥,但十大股東已出現分歧。

                                              年報顯示,第二大股東西藏達遠投資已連續兩個季度減持,先是三季度減持470萬股,后是四季度減持670萬股,當前持股比例為15.45%,較2018年6月底的15.76%減少了0.31個百分點。

                                              與之相反的是,連云港(3.870,0.06,1.57%)市金融控股集團連續兩個季度增持,在第三季度增持98.94萬股,在第四季度增持275.34萬股;同時,作為美國最大的全球性資產管理公司之一,奧本海默-中國基金也在四季度增持596.93萬股,持股比例達到1.5%,位居恒瑞醫藥第八大股東。

                                              除了上述持股機構外,恒瑞醫藥更是基金熱門股,共有246個公募基金產品重倉持有,其中持股較多的包括:易方達50指數基金、嘉實核心優勢股票型發起式基金、國泰國證醫藥衛生行業指數(9085.571,34.87,0.39%)分級基金。

                                              其次,申萬宏源是獲得機構持股規模第二高的公司,共有34個機構賬戶持股,持有152.64億股,持股市值621.25億元。

                                              此外,機構持股市值較高的個股還包括伊利股份、福斯特(34.680,-0.29,-0.83%)、方大特鋼(14.500,0.19,1.33%)和凌鋼股份(3.520,0.11,3.23%)。

                                               社保:新進湯臣倍健等,減持利爾化學

                                              作為大體量的穩健資金,社?;鸬囊慌e一動備受市場關注,就目前披露的年報信息來看,社?;鹬辽僖熏F身13股,合計持股1.02億股,持股市值20.11億元。

                                              社?;甬斍俺止梢葬t藥生物、化工居多,其中醫藥生物包括恩華藥業(12.090,0.26,2.20%)、東誠藥業(12.380,0.02,0.16%)、海翔藥業(5.970,0.18,3.11%)等,化工板塊包括飛凱材料(18.440,0.09,0.49%)、新鳳鳴(19.570,0.68,3.60%)、藍曉科技(34.930,0.10,0.29%)、利爾化學等。

                                              在持股規模方面,社?;饘急督〉某止墒兄递^高,全國社?;?17組合、全國社?;?01組合均持有湯臣倍健,合計持有股數2559.41萬股,持股市值達到4.35億元。

                                              其次持股市值較高的還有索菲亞(22.610,0.70,3.19%)、藍曉科技和恩華藥業,分別持股市值達到2.6億元、1.75億元和1.17億元,其中藍曉科技被全國社?;?14組合、全國社?;?14組合兩個賬戶持有。

                                              在增減持方面,社?;鹦逻M場了7只個股,包括湯臣倍健、百川能源(14.220,-0.33,-2.27%)、飛凱材料、民和股份(27.890,0.24,0.87%)、益生股份(41.300,-1.50,-3.50%)、捷捷微電(32.890,1.03,3.23%)和新鳳鳴等7股;同時,增持新權股份93.15萬股,減持利爾化學153.97萬股。

                                              值得一提的是,在社?;鸬?只新進個股中,益生股份、民和股份的股價已經翻倍,今年以來(截至3月5日)累計上漲198.26%、141.48%,同時東誠藥業、藍曉科技的股價漲幅也超40%。

                                              國家隊:新進利爾化學、舒泰神,減持易世達(22.460,2.04,9.99%)

                                              作為萬億級別的大資金,國家隊A股中始終發揮著重要影響力,國家隊在四季度買了什么股票?

                                              據券商中國記者統計,涵蓋匯金、中證金、中證金資管、中證金定制基金、外管局投資平臺在內,截至目前年報數據,國家隊已經披露持有23股,合計持股63.82億股,持股市值487.49億元。

                                              就持股市值來看,國家隊對申萬宏源的持股市值較高,中證金、匯金合計持有58.53億股,估算持股市值331.29億元。其次,被國家隊持有較高市值的還包括恒瑞醫藥、伊利股份、同花順,持股市值分別達到64.62億元、51.02億元、18.16億元。

                                              值得一提的是,國家隊和社?;鹪趯急督〉某止缮铣霈F重疊,前者持股1817.42萬股、持股市值3.89億元,后者持股2559.41萬股、持股市值4.35億元。

                                              另一個有意思的現象是,國家隊與社?;鹪诶麪柣瘜W上似乎發生了明顯的意見分歧,前者新進十大股東名單,后者卻較大幅度砍倉。數據顯示,中央匯金在四季度新增持利爾化學,持股規模461.56萬股,成為利爾化學的第八大股東,估算持股市值0.72億元;相較之下,社?;饎t減持利爾化學153.97萬股。

                                              此外,國家隊在四季度還新進了舒泰神,當前持有243.73萬股、持股市值0.32億元,增持了伊利股份67.39萬股,同時對易世達進行了減持。

                                              險資:減持北陸藥業、同花順等4股

                                              盡管險資已不如當年兇猛,但作為穩健長線資金,保險資金的動向依然值得關注。

                                              截至2018年報數據,保險資金在四季度已經對北陸藥業、國瓷材料、同花順和一心堂等4股進行減持,具體而言:

                                              中國人壽(31.480,0.77,2.51%):萬能險賬戶減持北陸藥業213.59萬股,當前持有431.42萬股,持股市值0.3億元;

                                              平安人壽:萬能險賬戶減持國瓷材料80萬股,當前持有926.27萬股,持股市值1.54億元;

                                              新華人壽:分紅險賬戶減持同花順57.76萬股,當前持有838.68萬股,持股市值3.2億元;

                                              泰康人壽:減持一心堂34.71萬股,當前持有448.56萬股,持股市值0.8億元。

                                              與此同時,太平人壽的分紅險賬戶與太平養老兩個賬戶新進場邁為股份,兩個賬戶合計持股72.31萬股,持股市值0.87億元。

                                              公募:扎堆食品飲料、醫藥和非銀

                                              公募基金有較充分的披露數據,因此,即便上市公司尚未披露年報,我們也較完整地了解公募基金的持股特征、重倉股情況。

                                              據券商中國記者統計,截至去年年底,公募基金產品重倉持有1665只個股,合計持有550.06億股,持股市值達到7734.05億元。

                                              就行業分布來看,食品飲料是公募基金第一重倉板塊,36只食品飲料股共計被公募基金持有21.08億股,涉及持股市值868.09億元,其次被較多持有的板塊還有醫藥生物、非銀金融和銀行板塊,分別涉及持股市值790.48億元、742.86億元、713.1億元。

                                              就重倉股排名來看,在前20名重倉股中,有4只是食品飲料板塊,有4只是銀行股。

                                              中國平安是公募基金的第一大持股,有709只基金產品持有中國平安,共計持有7.36億股,持股市值412.7億元。不過,中國平安在去年四季度呈現減持狀態,被公募基金減持5154.13萬股。

                                              其次持股市值較高的個股還包括貴州茅臺、招商銀行、伊利股份和保利地產(13.990,-0.17,-1.20%),持股市值分別達到253.19億元、194.78億元、166.08億元、131.61億元。

                                              就減持力度來看,公募基金對9只A股的減持股數超過1億股,其中減持最多的是分眾傳媒(6.920,-0.07,-1.00%)、建設銀行(7.330,0.03,0.41%)、南京銀行(8.040,0.31,4.01%),分別減持6.85億股、2.01億股、1.54億股。

                                              在增持方面,去年四季度,5家中字頭企業獲得公募基金最多增持,中國石油(7.980,0.11,1.40%)、中國中車(9.720,0.00,0.00%)、中國中鐵(7.640,0.07,0.92%)、中國建筑(6.410,0.05,0.79%)和中國中冶(3.740,0.01,0.27%)分均別增持超4億股。

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