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                                              黃金短線底樓?今晚,歐洲銀行決定明天為非農業企業點燃一個巨大的市場

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                                              自2月中旬以來,金價已下跌近70美元,因為美聯儲未能預計隨著鴿派和美元持續走強,風險情緒將回升。盡管近期數據密集,黃金似乎已經穩定下來,并在不久的將來一直保持在1280至1293美元的區間。對此,市場人士表示,隨著對全球經濟放緩的擔憂加劇,股市近幾天也出現了下跌,而美國國債收益率也創下三周來最大跌幅,表明市場風險情緒已恢復下降,短期內對黃金的支持。

                                              周三現貨金小幅反彈,上漲0.1%,至1287.64美元。

                                              自2月中旬以來,金價已下跌近70美元,因為美聯儲未能預計隨著鴿派和美元持續走強,風險情緒將回升。

                                              盡管近期數據密集,黃金似乎已經穩定下來,并在不久的將來一直保持在1280至1293美元的區間。

                                              對此,市場人士表示,隨著對全球經濟放緩的擔憂加劇,股市近幾天也出現了下跌,而美國國債收益率也創下三周來最大跌幅,表明市場風險情緒已恢復下降,短期內對黃金的支持。

                                              歐洲銀行的決定當天受到密切關注。市場普遍預期歐洲央行會降低其經濟預期,并可能討論定向長期再融資業務。

                                              歐洲銀行決議前的非農業數據和市場謹慎

                                              周三,ADP數據略低于預期,而美國貿易逆差繼續擴大,短期內對美元施加壓力,推動黃金小幅上漲至1288.5美元左右。

                                              然而,隨著ADP前值從21.3萬美元上調至30萬美元,抵消了2月份數據下滑的拖累,美元隨后下跌至上漲。此外,歐洲央行表示,將在2021年前降低其經濟前景并降低通脹預期,黃金短期下跌近5美元至1283.6美元。

                                              與此同時,美聯儲發布的“牛皮紙”顯示,政府關門和惡劣天氣對美國經濟產生了一定的影響。美國制造商擔心全球需求疲軟。住房建設基本穩定,但住房銷售下降。美國勞動力市場仍然緊張,勞動力短缺已經抑制了一些地區的就業增長。

                                              總的來說,盡管周三晚上的數據很密集,黃金的反應仍然很輕,在1283和1289之間波動。與此同時,由于貿易形勢和歐洲經濟展望的不確定性,經合組織周三下調了2009年和2020年全球經濟增長預測。市場正在尋找全球經濟前景的跡象,包括周四歐洲央行的利率決議和周五的非農業數據。

                                              加拿大皇家銀行資本市場財富管理公司(RoyalBankofCanadaCapitalMarketsWealthManagement)董事總經理喬治?格羅(GeorgeGrowe)表示,在宣布歐洲銀行(Eurobank)的決議之前,黃金市場已經定價并穩定下來。

                                              德國商業銀行(Commerzbank)分析師尤根?溫伯格(EugenWeinberg)表示,考慮到股市的謹慎基調,金價在大規模拋售后企穩并不奇怪。

                                              但溫伯格表示,市場風險尚未出現,只是被推遲了。事實上,美國股市周三也小幅下跌,由于今年股市大幅上漲,投資者在短期內持有觀望頭寸。

                                              多倫多道明證券(TDSecurities)大宗商品策略主管巴特?梅勒克(BartMelek)表示,市場正密切關注美國就業數據的發布,黃金可能對任何失望都會做出不對稱反應。

                                              美聯儲(FederalReserve)最近的鴿派顯然害怕抵消美元走強對黃金的負面影響。

                                              美聯儲的立場將在不久的將來繼續受到密切關注。早些時候,聯邦儲備局的第三任指揮官威廉姆斯發布了一個鴿子信號。

                                              盡管威廉斯一直強調,鑒于勞動力市場強勁、增長溫和,沒有任何明顯通脹壓力的跡象,但基準經濟前景非常有利,美聯儲將根據具體情況確定相關政策。

                                              但威廉姆斯表示,全球經濟放緩、地緣政治不確定性和金融環境收緊是原因。如果經濟衰退,美聯儲有政策工具來應對,并可能降低利率。作為美聯儲的鷹派官員,威廉姆斯提到降息,令市場大吃一驚。威廉姆斯在2月中旬表示,美聯儲最新的“耐心”觀點并不意味著它不會提高利率或其政策保持不變。市場的解釋是,美聯儲沒有排除今年加息的可能性。

                                              周二,另一位鷹派美聯儲官員RosenGlenn也表示,可能需要幾次聯邦公開市場委員會會議,讓決策者更清楚地了解經濟風險是否真實,這表明美聯儲支持暫停利率。

                                              匯通認為,盡管美國經濟的相對實力使市場部分忽視了美國經濟的疲軟,這是推動美元走高的一個關鍵因素。但從美聯儲近期的聲明來看,越來越多的美聯儲官員認為,全球經濟放緩正在對美國經濟產生負面影響,并將全球經濟走勢視為美聯儲政策走向的重要依據。

                                              隨著美聯儲的言辭在不久的將來變得更加溫和,美元的升值將受到抑制,黃金的下跌將在短期內受到抑制。

                                              美國國債收益率創下三周來的新低,表明風險偏好有所下降。

                                              另一個推動美元在不久的將來繼續對金價施加上漲壓力的重要因素是美國債券收益率的上升。

                                              但隨著周三股市走弱,威廉姆斯的鴿派言論使收益率回落。

                                              周三,10年期國債收益率下跌4個基點至2.68%,低于50天的平均水平。這是三周來10年期國債收益率的最大跌幅。

                                              法國興業銀行(SocieteGenerale)美國利率策略負責人拉賈帕(SubadaraRajapa)表示,風險資產似乎正在失去動力,但總體而言,在歐洲銀行(Eurobank)決議和美國非農就業報告公布之前,市場將橫向整合。

                                              從恐慌指數可以看出,周三該指數再次上漲,表明風險規避略有反彈,短期內對黃金有少量支撐。

                                              職位變動

                                              3月7日黃金ETF數據顯示,截至3月6日,黃金ETF-SPDR黃金信托持有766.59噸黃金,與前一交易日持平。

                                              由于黃金ETF資金外流較大,黃金持倉數天持平,與黃金走勢相對應,連續三天整體走勢持平,表明市場處于短期觀望態勢。

                                              未來市場前景

                                              2月16:00中國外匯儲備

                                              18:00歐元區季度調整后第四季度GDP年利率

                                              20:45歐洲央行宣布利率決議

                                              21:30歐洲央行行長德拉吉新聞發布會

                                              我們將在當天集中討論歐元銀行的決議。歐洲央行將發布宏觀經濟預測的季度更新。市場普遍預期價格會降低經濟預期。

                                              DomingoSecurities預計其經濟增長預測將大幅下調,其增長率將從2019年的1.7%降至1.3%,這是自2012年以來的最大降幅。這一預測主要基于2018年第四季度和2019年第一季度疲軟的增長數據,以及2019年剩余時間變化不大的假設。

                                              同時,定向長期再融資業務也將是討論的焦點,因為歐洲央行本諾特?Coeure上個月出人意料地表示,更多廉價長期貸款的想法正在討論中。

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